Dean és Sam megérkeznek egy városba, keresni valamit, megállnak egy ingatlanügynök kerti grill-party-jánál. Sam találkozik egy 13 éves fiúval, akit Matt-nek hívnak, akit érdekelnek a bogarak. Később a várost elözönlik a gyilkos bogarak rajai, és úgy látszik nincs kiút. A bogarak mindenütt ott vannak, és nem válogatnak, kivétel nélkül lesújtanak azokra, akik útjukba állnak.