Sam és Dean nyomozást kezd, egy titokzatos fulladásos halálok körében. Felfedeznek egy szellemet, aki egy dühös kisfiú, akinek képessége, az hogy bárhol tud közlekedni a vizekben. A kisfiú így kíván visszavágni, a titokzatos gyilkosságáért, a városban, nagyon régről. Dean fölfedez egy szőke hajú, nagyon csöndes, fiatal fiút, akinek folytonos illúziói vannak, amiket papírra vet, képek formájában, legtöbbször egy biciklit rajzol le, ami a gyilkosság kulcsmotívuma. A titokzatos kisfiú haláláért pedig egy olyan ember felelős, akiről nem gondolná, hogy életében valaha is elkövetett gyilkosságokat...